На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся без родителей, Иван Огарев, вынужден покинуть Москву. Причиной стал родной дядя, задумавший устранить племянника, чтобы единолично распоряжаться наследством. Целью бегства стал Нижний Новгород, где, по слухам, жил старый товарищ отца, способный помочь.
Для защиты в пути подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и крепкого мужика по прозвищу Волчок, известного кулачными победами. Их договор прост: проводник должен доставить юного барина до места живым и невредимым.
Однако с первых же шагов совместный путь дал трещину. Изнеженный, склонный к мечтаниям аристократ и грубоватый, нелюдимый боец едва терпят общество друг друга. Им предстоит долгая и полная неожиданных опасностей дорога. Это путешествие, где выживание зависит от взаимной выручки, навсегда перевернет судьбы обоих.