Лишь у Игоря, который управляет трактором, есть понимание того, что на самом деле произошло с тремя незваными гостями, появившимися в деревне и принявшими человеческий вид. Сергей Петрович, местный участковый, чувствует, что здесь что-то не так, однако его подозрения остаются без внимания. Новые жители слишком уж органично влились в деревенский уклад: Игорь нашёл своё счастье со Светой, учительница Ира почувствовала необычайную близость с Ромой, а Люба, дочь участкового, восхищается силой и статью Бори. Но сохранять секрет оказывается всё сложнее — вокруг начинают происходить странные вещи. Даже бобры у реки неожиданно обрели дар речи, виной чему стала неизвестная субстанция, попавшая в воду.