В 1966 году один вышибала из Нью-Йорка по имени Тони оказался без работы. Его обычное место, ночной клуб, внезапно закрыли на переоборудование. Денег надо было зарабатывать, вот он и искал, куда бы пристроиться на время. Случай свел его с человеком по имени Дон Ширли. Тот был пианистом, известным в определенных кругах. Музыкант он был не простой — играл классику, одевался безупречно, жил в роскошной квартире над Карнеги-холлом. И он как раз планировал длительную поездку по южным штатам, где обстановка для человека с его цветом кожи могла быть не самой дружелюбной. Ширли нужен был не просто шофер. Ему требовался человек, который сможет за рулем, да и в сложных ситуациях не растеряется. Так Тони, грубоватый и говорливый парень с улиц Бронкса, получил эту работу. Два этих человека были похожи разве что тем, что оба дышали одним воздухом. Один — утонченный, сдержанный, погруженный в мир высокого искусства. Другой — прямой, шумный, привыкший решать вопросы кулаками и быстрыми словами. Никто из них тогда и подумать не мог, что несколько недель в дороге, в тесном пространстве автомобиля, навсегда перевернут их представления друг о друге и о жизни вообще.