В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто ее оставил и зачем? Это предстоит выяснить поручику Петру Огарёву, честолюбивому гвардейцу, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему.
Расследование заводит Огарёва в Тулу, где он находит необычного союзника — старого оружейника по прозвищу Левша. Когда-то его искусство поражало мир, но теперь о нем почти забыли. Дворец, мастерская, тайные собрания — их путь лежит через лабиринт придворных интриг и скрытых угроз. Распутывая нити заговора, Петр и Левша сталкиваются с личными драмами, давними секретами и необходимостью выбирать между служением престолу и голосом сердца. От их решений зависит не только будущее державы, но и их собственные жизни.