Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства толкают его на рискованный путь: он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд управления по борьбе с наркотиками уничтожил его лабораторию, а напарник скрылся.