Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родину снова приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот закроет собой весь свет, превратит ясный день в глухую ночь. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в помощь себе негодяев из слуг Бабы Яги, он обрушивается на княжеские земли. Но недолго музыка играет. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного Коня Юлия.